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“新基建”报告：中国5G通信产业迎来爆发式增长

近日，新华携手赛迪顾问联合发布“新基建”ICT领域三份研究报告，涉及5G通信、人工智能和工业大数据三大领域。其中，《2020中国5G通信产业创新与投资趋势》报告对5G发展进行了综合研判和投资趋势分析。

报告认为，中国5G通信发展处于全球另外第一梯队；5G时代，基建先行，中国5G通信基础设施建设进入高潮期，各地积极布局通信基站；5G通信产业主要集中在五个层面，即基础器件、主设备、运维服务、终端及场景应用；中国三大运营商及中国广电同步发力，着力发展5G通信络，为多元化应用提供保障；沿海地区成为中国5G通信产业发展主力，厂商分布广泛造我公司派专业技术人员（认证工程师）到现场免费进行联机调试就产业集聚发展；从投资潜力来看，车联、工业互联等B端、G端场景迸发，成为未来5G通信应用场景的主要投资热点。

5G推动通信全产业链升级

5G商用至今，随着城市试点逐步深化，未来将带来巨大GDP贡献。与此同时，5G产业下游应用端需求开始释放，多场景投资机遇不断涌现。

报告显示，从上游基站射频、光模块、整机等通信设备制造业，到中游络建设络规划设计与维护，再到下游终端及应用场景，整个生态系统涉及基础络设备商、无线络提供商、移动虚拟络提供商（MVNO）、络规划/维护公司、应用服务提供商、终端用户等，带来数十万亿规模的经济增长。

“5G技术的快速发展正在推动包括通信、电子元器件、芯片、终端应用等全产业链的升级。”赛迪顾问股份有限公司总裁孙会峰在解读报告时说，在5G整个产业链条布局之下，技术的门槛很高，投资的规模很大，专业性也很高，上中下游的有机融合是一个完整的生态体系。

从产业链布局分析，围绕四到五家核心主设备企业，全球5G产业链各环节高度依赖，供应链高度融合，标准所有权高度交叉，形成你中有我、不可分割的局面。

在基础器件方面，报告显示，5G基础器件层面企业营收平稳，5G光纤光缆及射频器件占比超过三分之二，我国5G通信基础器件类企业体量差距较大；从目前中国运营商对于主设备采购的状况来看，全龚氏金茅球五大设备商皆有贡献；在运维服务层面，中国三大电信运营商一如既往成为主角，而广电作为5G新入局者，未来将以何种方式进行5G络的部署与应用则给广大用户留下更大想象空间；在终端方面，5G终端层上市企业广西莪术营业收入增速逐步放缓，企业净利润有所波动、5G传感器在终端层占绝大比例，手持设备与可穿戴设备种类更多；场景应用方面，B端、G端企业数量众多，未来前景巨大，C端企业首先享受红利，用户短时间内将享受5G络，场景应用类企业数量繁多，企业类型各异，融合发展成为主旋律。

5G市场分布情况及规模预测

过去几年，国家在5G方面投入了大量的资源。孙会峰介绍说，从总体分布来看，中国5G通信糖松重点企业主要分布在泛珠三角、长三角以及京津冀三大区域，京津冀地区以其科研能力、政策敏感度在 5G通信产业发展过程中率先发力；长三角和珠三角地区则涌现出一批电子设备、电子元器件和基站射频等5G通信产品制造企业，是整个产业发展必不可少的组成部分。

来自报告的统计显示，北京、广东、上海、江苏、浙江拥有的5G通信企业数量排名前五，而武汉作为中国光通信领域的引领者，5G通信产业发展较为领先；成都则作为西南地区通信产业基础最好的城市紧随其后。

中国5G通信产业政策性带动明显，在国家发改委、工业和信息化部以及各省、自治区及直辖市多措并举的政策牵引下，2019年5G通信产业商用启动，产业发展呈现良好态势。以三大运营商及中国广电为主体，带动了整个5G通信产业链上下游企业发展，中国5G络建设及产业发展走在全球前列。

报告预测，2020年-2025年，中国5G通信产业将迎来爆发式增长，标准的落地、终端产品更新换代以及更加成熟的场景应用将给全社会带来经济增长，预计在2025年，中国5G通信市场规模将达到38000亿元，5年间年均复合增长率达到30.8%。

赛道选择建议及资本动向

目前，5G络部署平稳进行，基础层面热度稍有降低，下游场景端释放更大机会。

对于赛道选择，报告水晶兰科认为，VR/AR、远程医疗、物联、车联等场景技术目前技术成熟度较低，但已然成为市场关注的焦点领域，未来B端市场将成为5G重要落地场景。智能等终端设备方面将在近两年来达到高潮，重点关注相关行业动向，在换机潮中把握投资机会。超高清视频直播技术相对成熟，并成为全国首个实现应用的场景之一，未来将最有可能先行落地，建议关注相关领域。络安全和陶瓷介质滤波器等细分领域受到重视较弱，技术发展不及预期，未来将有更大的发展空间，可以先行布局相关赛道。

从近三年的投融资案例数量来看，5G通信领域投资事件数量呈现较为平稳的态势。报告显示，从细分环节来看，5G通信产业在基础器件层面及场景应用层面投资事件数量占比较高，其他产业链层面投资事件较少。从近三年的投融资发生区域来看，北京、广东、上海、江苏和浙江的投融资案例数量排在前五位，排名与前两年情况相一致。

5G时代已悄然来临，中国5G通信走在构成恶性循环全球前列，把握潜在投资机会势在必行。孙会峰建议，高度关注数字基建、芯片和终端类的投资，比如说5G络设备和终端，包括基站天线、小基站、滤波器、基站功率放大器、基站PCB、光模块等等。（凌纪伟）

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